国泰君安：供给驱动时代到来，快消B2B价值凸显

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国泰君安指出，国内线下小店体量庞大，覆盖人口多，然而存在层级多、流通成本高、品牌商难以触及销售终端、小店坪效低等痛点。随着消费从需求驱动进入了供给驱动时代，从拼流量、拼营销的时代进入了拼效率、拼管理的时代，这给B2B的快速发展孕育了土壤。快消B2B核心在于做大规模形成成本优势，行业集中度、数字化程度进一步提升将成为趋势，而通过供应链的降本增效后降低小店的进货成本是快消B2B的核心；另一方面，B2B平台可以通过SaaS、最后一公里配送等增值服务降低客户的管理成本、提升客户的黏性。未来，持续进行供应链升级、成本优势明显、提供附加服务的快消B2B企业或将冲出重围。海外推荐标的：阿里巴巴、京东；受益标的：华致酒行。

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